1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает: за убийством скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее осознаёт — столкнулся с настоящим злом. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё поставлено на кон.