Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий город Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку. Но всё резко меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это странное происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Оказывается, к делу причастен призрак актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Уже сто лет дрёмовцы передают из уст в уста жутковатые истории о нём. Теперь героям предстоит разобраться, где правда, а где вымысел...