Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод.
Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки. Чтобы выяснить, где скрывается объект, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на людях. Журавлёв идёт напролом — японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.