Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил предательство в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от службы, не дав довести расследование до конца.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не единственной угрозой. Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или погибли при странных обстоятельствах.
