Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Их поиски правды разворачиваются на фоне растущей ненависти к азиатской общине. Каждый шаг даётся с трудом — предубеждения мешают следствию, а угрозы становятся всё серьёзнее. Но Фу и А-Гуй не отступают, зная, что от исхода этого дела зависит судьба сотен невинных людей.
